Caso de éxito

Gestiona-t impulsa su transformación operativa y tecnológica gracias a la colaboración estratégica con Palatino

Gestiona-t, empresa especializada en servicios corporativos de gestión y asesoría, se enfrentaba a retos estructurales en sus procesos internos, su ecosistema tecnológico y su capacidad para generar nuevos servicios digitales. Especialistas en generar relaciones basadas en la confianza, su colaboración con Palatino está permitiendo abordar estos desafíos con rapidez, profundidad y una visión transformadora.

Introducción

Conectando personas, sistemas y datos, Gestiona-t activa una nueva etapa de eficiencia y crecimiento sostenible

Gestiona-t cuenta con procesos poco conectados, un volumen documental creciente y sistemas que no ofrecían la coherencia necesaria para sostener su ritmo de trabajo. Esta falta de unificación impacta directamente en la eficiencia y en un exigente calidad de servicio.

La compañía necesitaba un diagnóstico claro de sus problemáticas operativas y una orientación para transformar información dispersa en datos estructurados que pudieran integrarse en sus sistemas de gestión y toma de decisiones.

Con el apoyo de Palatino, actualmente está inmersa en una transformación basada en la optimización de procesos, la unificación tecnológica y la planificación de nuevos activos digitales basados en IA y automatización, fortaleciendo su capacidad de crecimiento.

Oportunidad

Volumen, complejidad y riesgo: el desafío de crecer con procesos manuales y sistemas desconectados

Gestiona-t cuenta con una estructura operativa compleja, con procesos fragmentados y dependencias manuales que dificultan la eficiencia y la trazabilidad. Debido a la falta de unificación entre sistemas clave, como ERP y CRM, se arriesga a generar duplicidades y limitaciones para la toma de decisiones.

Además, la compañía maneja grandes volúmenes de documentación legal, fiscal y contable, cuyo tratamiento es incómodo y poco escalable. Esta situación exige capacidades de extracción, validación y estructuración del dato para mejorar su uso estratégico.

Por otro lado, existe la necesidad de industrializar procesos críticos —facturación, recobros, ofertas o validaciones de seguridad— para reducir riesgos y liberar carga operativa. Para atender todo ello, Gestiona-t precisaba de un partner de confianza y con visión global capaz de diagnosticar causas raíz y definir una ruta de transformación tecnológica sostenible.

«La relación con Palatino se basa en la confianza, algo que no suele surgir tan rápido. En pocas semanas estaba participando y contribuyendo decisivamente en tareas clave. Su capacidad de aportar profundidad, agilidad y visión estratégica marca una diferencia clara frente a otros proveedores.»
Manuel Suárez Cabrerizo Manuel Suárez Cabrerizo director de tecnología en Gestiona-t Gestiona-t

Solución

Orquestando procesos, sistemas e IA: la hoja de ruta que está convirtiendo la operativa de Gestiona-t en una ventaja competitiva

Palatino inició su colaboración analizando en profundidad los procesos internos de Gestiona-t, identificando puntos de mejora y causas raíz en áreas críticas. Este trabajo previo está permitiendo priorizar iniciativas y establecer una hoja de ruta clara, basada en un entendimiento preciso de la operativa real y de sus dependencias. La agilidad y cercanía del equipo de Palatino facilita el día a día una rápida alineación estratégica de Gestiona-t.

Como parte de esta colaboración en curso, se incluye la unificación tecnológica centrada en el core de los sistemas ERP y CRM. Asesorando en prácticas orientadas a la eliminación de duplicidades, la normalización de estructuras de datos y la preparación de una arquitectura escalable. Esta consultoría tecnológica resulta clave para mejorar la trazabilidad, el reporting y la coherencia entre áreas operativas y comerciales, habilitando la transición hacia modelos más automatizados.

Finalmente, Palatino está dirigiendo el desarrollo de nuevos activos tecnológicos basados en IA y automatización. Entre los que destacan la creación de agentes inteligentes, la automatización de facturación y recobros, el aplicativo anti-phishing y la generación automática de ofertas. Todos estos proyectos giran en torno a tecnologías Microsoft, y orientadas al cumplimiento ISO 27001, ENS y el AI Act.

Impacto

Aumento de la eficiencia y refuerzo del cumplimiento. Gestiona-t gana solidez para seguir creciendo con seguridad

  • Optimización operativa gracias a la automatización de procesos clave como facturación, recobros y generación de ofertas, reduciendo carga manual y mejorando la eficiencia.
  • Mayor fiabilidad y trazabilidad del dato mediante la unificación de ERP y CRM y la estructuración de información procedente de grandes volúmenes documentales.
  • Impulso a la innovación y creación de nuevos activos tecnológicos, como agentes de IA, sistemas documentales avanzados y aplicativos de seguridad, habilitando nuevas líneas de negocio.
  • Refuerzo de la seguridad y el cumplimiento normativo, integrando soluciones alineadas con ISO 27001, ENS y el AI Act en un entorno Microsoft escalable.

Resumen

Un ecosistema Microsoft seguro y automatizado para convertir los datos en decisiones accionables

  • Palatino está dirigiendo el diseño de activos tecnológicos avanzados, incluyendo IA para clasificación y extracción documental, agentes inteligentes, automatización financiera y un aplicativo anti-phishing integrado en los flujos operativos.
  • Todas las soluciones se fundamentan en el entorno Microsoft, aprovechando sus capacidades de escalabilidad, seguridad y rápida integración con los sistemas existentes.
  • La unificación operativa planteada se apoya en la parametrización coordinada de ERP y CRM, lo que está permitiendo normalizar datos y mejorar la trazabilidad, y habilitará automatizaciones en el futuro.
  • El ecosistema tecnológico de Gestiona-t cumple con los estándares de ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y las exigencias del AI Act, garantizando protección del dato y alineamiento regulatorio.